企业融资协议书

　　本协议于____年____月由下列各方签订：

　　主承销商（甲方）：a证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　分销商（丙方）：（排名不分先后）

　　c证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　d证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　e证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　鉴于：

　　1．甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作；

　　2．甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

　　3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

　　故此，各方经友好协商，达成协议如下：

　　第一条　余额包销

　　1．1　各方同意：

　　1．1．1　甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

　　1．1．2　本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。

　　1．1．3　承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

　　1．1．4　在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

　　公司包销比例

　　（%）

　　主承销商a证券股份有限公司

　　______

　　副主承销商b证券股份有限公司

　　______

　　分销商c证券股份有限公司

　　______

　　分销商d证券股份有限公司

　　______

　　分销商e证券股份有限公司

　　______

　　1．2　各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

　　1．2．1　本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

　　1．2．2　承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

　　1．2．3　主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。